安井食品公布配發結果,公司全球發售 3999.47 萬股 H 股,香港公開發售占 30%。最終發售價為每股 60 港元,全球發售凈籌 23.02 億港元。每手 100 股,公開發售階段安井食品獲 44.2 倍認購,經回補、重新分配后,公開發售的發售股份最終數目為 1199.85 萬股股份,占發售股份總數的約 30%。合共接獲約 32830 份有效申請,受理申請數目約 27727 份,申購一手獲配發股份占所申請股份總數的概約百分比為 70%,申購 8 手穩中一手。國際配售階段安井食品獲 5.85 倍認購,國際發售股份最終數目為 2799.62 萬股股份,相當于發售股份總數的 70%。
集團是中國速凍食品行業的龍頭企業,致力于在家庭、餐廳及外出用餐等多種消費場景中提供食品。根據弗若斯特沙利文資料,按 2024 年收入計,集團是中國最大的速凍食品公司,市場份額為 6.6%。尤其是在速凍食品行業,2024 年,集團在中國速凍調制食品市場排名第一,市場份額為 13.8%,是第二名的約五倍;2024 年,集團在中國速凍菜肴制品市場排名第一,市場份額為 5.0%,超過該市場第二名至第四名的市場份額總和;2024 年,集團在中國速凍面米制品市場排名第四,市場份額為 3.2%。中國的速凍食品行業競爭激烈且分散,于 2024 年按收入計,五大參與者的市場份額合計為 15.0%。
集團已訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在遵守若干條件的情況下,按發售價認購或促使其指定實體認購總金額 9000 萬美元 ( 或 7.06 億港元 ) 可購入的發售股份數目。按發售價每股 H 股 66.00 港元 ( 即最高發售價 ) 計算,基石投資者將認購的發售股份總數將為 1070.37 萬股發售股份?;顿Y者包括上海景林及華泰資本投資 ( 與景林場外掉期有關 ) 、景林資產管理香港有限公司 ( " 香港景林 " ) 、HT Investment Limited ( "Hosen Capital",Hosen Private Equity III, L.P. 的全資子公司 ) 、Torus Fund SP ( "Torus" ) 、FCP Domains Co., Ltd. ( "FCP Domains" ) 、NonaVerse ( Hong Kong ) Limited ( "NonaVerse" ) 。
假設超額配股權未獲行使,并假設發售價為每股發售股份 66.00 港元 ( 即最高發售價 ) ,集團估計將自全球發售收取所得款項凈額約 24.96 億港元。根據集團的戰略,集團擬將全球發售所得款項按以下金額用于以下用途:約 35.0% 用于擴大銷售及經銷網絡;約 35.0% 用于提升采購能力,優化供應鏈并搭建供應鏈系統;約 15.0% 用于業務營運數字化;約 5.0% 用于產品開發及技術創新;以及約 10.0% 將撥作營運資金及一般公司用途。